ドル円158円台後半、159円の節目を突破できるか

前日のNY市場は、米10月CPIが総合で前月比0.4%、コアで0.3%とともに予想を上回り、FRBの追加利上げ観測が強まった。ウォラーFRB理事やローガン・ダラス連銀総裁のタカ派的な発言も重なり、NYダウは157.86ドル安、ナスダック総合は0.74%安となった。米10年債利回りは4.98%前後へ大幅上昇し、WTI原油は86.04ドルへ続落。株安と金利上昇が進むなか、ドル円は米指標の発表後に買われて158円台後半まで上昇した。

テクニカル的に見ると、ドル円は前日の安値157.84円付近から高値158.85円付近まで約1円上昇し、158.73円前後で引けた。目先は158.85円付近の前日高値を上抜け、159.00円の節目を試せるかが焦点となる。159円台へ定着できなければ、利益確定の売りなどで158.50円近辺へ押し戻される可能性もある。さらに158.00円付近が次の下値目安となりそうだ。本日は米債券市場の休場で、節目を前にした値動きの急変にも注意したい。

本日の指標は、08:50の日本10月マネーストックM2に続き、16:00にドイツ10月CPI改定値が発表される。18:45にはラガルドECB総裁の発言があり、欧州の物価・金利見通しへの影響が注目される。米国はベテランズデーで債券市場が休場となるが、株式市場は通常取引の予定だ。翌12日には16:00の英GDP速報値、22:30の米新規失業保険申請件数も控える。米CPI上振れで進んだドル高が159円台へつながるか見極めたい。

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